财富管理
掌握该行业全方位全领域的知识技能资源，了解行业前景和发展方向
中级水平从业者系统掌握财富管理核心知识与行业趋势的结构化学习路径
15 个阶段
45 个技能
系统化的学习路线，从基础到进阶，循序渐进掌握核心技能
1
核心概念与基础理论
核心技能点
财富管理定义与演进
核心参与者分析
服务类型与产品矩阵
2
法规与合规体系
核心技能点
全球监管框架
反洗钱与合规管理
数据隐私保护
3
投资工具与策略
核心技能点
传统投资工具
另类投资
衍生品应用
4
客户关系管理
核心技能点
客户需求分析
沟通与谈判技巧
数字化客户管理
5
职业发展路径
核心技能点
职业阶段划分
资质认证体系
晋升关键要素
6
技术应用与创新
核心技能点
金融科技应用
数字化转型
AI在财富管理中的应用
7
行业趋势与前景
核心技能点
市场发展趋势
技术变革影响
政策环境变化
8
风险管理与合规
核心技能点
市场风险控制
操作风险管理
声誉风险管理
9
税务与遗产规划
核心技能点
国际税务筹划
遗产规划实务
税务合规管理
10
资产配置与组合管理
核心技能点
资产配置理论
动态调整机制
绩效评估体系
11
软技能提升
核心技能点
沟通与表达
领导力发展
问题解决能力
12
认证与资质
核心技能点
国际认证体系
行业认可资质
持续教育要求
13
实践项目与案例
核心技能点
模拟投资组合
真实案例研究
行业沙盘演练
14
全球市场分析
核心技能点
区域市场特征
新兴市场机遇
跨境服务挑战
15
数字化转型专题
核心技能点
技术基础设施
智能工具应用
数字资产服务
职路APP - AI驱动的职业发展平台
个性化学习路径
基于AI算法生成专属的职业成长路径
职业测评
全面了解自己的职业兴趣和能力特长
智能简历
一键生成针对不同职位的专业简历
职位分析
深度解析职位要求，精准匹配能力